- Drehbuch und Regie: Jan Zabeil, DOP: Axel Schneppat
- Darsteller: Alexander Fehling, Bérénice Bejo, Arian Montgomery
- In Co-Produktion mit: Rohfilm Gmbh Leipzig
Nachdem sie zwei Jahre in getrennten Wohnungen gelebt haben, beschließt Thomas, Lea und ihren Sohn Tristan zu einem Ausflug in die Berge einzuladen. Er ist entschlossen, ihre Beziehung auf eine neue Ebene zu heben. Die Tage und Nächte in der kleinen Hütte erweisen sich problematischer als erwartet: Während Tristan weiterhin das Bett mit ihnen teilt, kann Thomas nicht schlafen.
In seinem verzweifelten Versuch, als Vaterfigur den Respekt des Jungen zu gewinnen, nimmt Thomas Tristan und trägt ihn den Berg hinauf. In einem wunderschönen Panorama findet Thomas endlich Ruhe, während das Kind auf seinem Schoß schläft. Aber als Thomas aufwacht, ist der Junge verschwunden und er ist umgeben von Nebel. Thomas sucht Tristan vergebens. Er fällt von einem Felsvorsprung und verletzt sich dabei schwer. Tristan findet ihn und spielt während der bitterkalten Nacht nach Lust und Laune Spielchen mit ihm. In den nächsten 24 Stunden sehen sich die beiden zum ersten Mal als das, was sie wirklich sind: Ein Junge und ein Mann.